L’advisor finzanziario: la guida giusta per la scelta giusta

advisor finanziario

Affidarsi al giusto consulente determina il successo o l’insuccesso della tua azienda: scopri perché

 

L’ advisor finanziario guida le aziende, nel nostro caso specifico le PMI, in processi di finanza straordinaria ed ordinaria. Questa figura negli ultimi anni ha assunto una funzione sempre più essenziale.

L’ advisoring cos’è

L’ advisor non necessariamente si presenta come una persona fisica, ma può essere una società come anche un’associazione di esperti, il cui compito principale è quello di “consigliare” al cliente la migliore strada da percorrere per concludere un determinato tipo di operazione. Di primaria importanza, considerato il ruolo fondamentale e delicato che si accinge a ricoprire, è ricevere la totale fiducia da parte del cliente, per affrontare al meglio il compito al quale sta lavorando.

Cosa può fare per te l’advisor finanziario

Una volta definita la specifica operazione, l’advisor finanziario sarà in grado di analizzare l’attività della tua azienda, illustrandoti le eventuali azioni da intraprendere per migliorare l’efficienza della tua attività. Ulteriori aspetti che implementeranno la relazione del nostro consulente sono:

– le informazioni sui sistemi informativi;

– i processi di acquisto e di produzione;

– la gestione delle attività, delle passività e delle parti correlate;

– gli impatti ambientali;

– le problematiche legate agli aspetti fiscali e alla tassazione.

Perché il nostro advisoring è “smart”

Il nostro team di advisor risponde ad una specifica necessità: riuscire a portare a termine un servizio di consulenza finanziaria che sia Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Realistico e in Tempi brevi. In una sola parola SMART. Oggi si ricerca la chiarezza in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, cercando sin da subito di monitorarne l’andamento per accertarci di aver intrapreso la giusta direzione. La fattibilità dell’operazione richiesta è fondamentale soprattutto perché deve essere commisurata all’attività di business svolta: obiettivi non in linea comportano la loro inesorabile decadenza. A coronamento di tutto questo, non bisogna mai dimenticarsi dell’importanza del fattore tempo, perché la predisposizione di una timeline deve rispondere all’obiettivo cardine di riuscire a dedicare le giuste attenzioni al raggiungimento del risultato finale.

Quanto conta la consulenza finanziaria oggi?

La consulenza finanziaria è imprescindibile per raggiungere un successo finanziario di lungo termine. Fare consulenza finanziaria significa aiutare il cliente a definire i propri obiettivi, mettendo in atto un processo di pianificazione volto ad individuare le migliori soluzioni di investimento. Il ruolo di questa figura prevede una capacità di saper mantenere nel tempo una relazione attenta con il cliente, il quale deve poterlo percepire come una fonte alla quale poter sempre attingere. Ad oggi questo sembra valere sempre di più: qualità emotive unite a soft skills efficaci risultano essere i giusti ingredienti per riuscire ad ottenere una buona percentuale di investimento e superare le perplessità che in maniera naturale contraddistinguono le dinamiche di investimenti.

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